- FINANCE ARCHITECT -

認識財務建築師

財務建築師

我協助你建構屬於你自己心中的財務大樓，

量身定制財務規劃報告書，傳達財務健康的概念

透過瞭解你的財務現況，還有對於未來人生的目標，

協助你畫出自己人生的金錢藍圖。

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為什麼？(WHY)

我自己透過財務規劃實現了我人生的財務目標，所以我要協助其他人去實現他們的財務目標。進而達到幸福快樂的人生。

我所做的每件事，我相信都在挑戰金融現況我相信用不同的角度思考，我挑戰金融現況的方式，是使我的服務更有價值，容易理解還且迎合每一位客戶

怎麼做？(HOW）

以『個人/家庭』的需要為出發點，透過財務計畫對整個財務資源做適當的管理進而實現生活目標的一個過程。

財務規劃並不僅僅是買保險，基金，股票或其他金融商品的行為財。務規劃是人生的財務計畫。是需要通過不斷的調整與計畫來實現人生目標。達到財務自由！！

做什麼？(WHAT）

1.協助訂製人生財務目標

2.規劃適合自己的理財模式

3.身涯財務模型試算

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財務規劃服務流程

想要管理好個人或家庭的財務，最重要的第一步，是一份全面性的財務金錢藍圖。

無論多完美的財務計劃，都需要確實地去執行，才能顯現出其中價值。

1.解析現況並釐清價值觀
2.溝通財務規劃觀念
3.理解財務顧問專業價值
4.確認財務規劃需求
5.說明報價與服務
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全身涯金錢模型試算

每一個人生財務目標的背後都是錢，所以我們把這部分編制在金錢模型上。讓你了解到未來用錢的變化，所以透過模型就會一目瞭然。你不用等到買車子的時候，才發現錢存準備不夠。你不用等到要退休的時候，才發現退休金準備不夠。你不用等到要買房子的時候，才知道原來自備款準備不夠。你不用等到買了房子的時候，才知道房貸超出自己的負荷。這些都可以事先做好評估。有了這個現況的模型與試算的模型我們透過財務規劃的流程提供你解決的方法，透過這些方法來看看試算後的金錢模型，達成財務目標的機率有多少？

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